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Alicorp, la empresa de bienes de consumo más grande del Perú, informó que el último jueves su Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó la emisión de bonos hasta por un máximo de US$ 500 millones o su equivalente en soles, a ser colocados en el mercado local o internacional, a un plazo de hasta diez años .

A través de un hecho de importancia –emitido el 4 de abril– se da cuenta que la oferta podrá ser publica y/o privada y será usada para refinanciar el préstamo ‘puente’ existente tras la adquisición de la empresa de limpieza Intradevco –dueña de Sapolio, Aval y otras marcas– por US$ 490.49 millones.

Al respecto, la calificadora de riesgo Moody´s asignó una calificación de 'Baa3' a la emisión de bonos de Alicorp por 10 años con perspectiva 'estable' . Esta calificación –indicó el vicepresidente de Moody´s, Alonso Sánchez– refleja la posición de líder en el mercado de Alicorp en Perú en categorías de productos claves, su alta rentabilidad y sólidas métricas crediticias, así como su red de distribución extensa, que es difícil de replicar.

La calificación también refleja la amplia cartera de productos deAlicorp y su experimentado equipo de gestión.

“La calificación considera el tamaño relativamente pequeño de la empresa en comparación con sus pares de la industria global, dada su limitada diversificación geográfica, su concentración en Perú y ciertos mercados latinoamericanos con economías débiles y su exposición a la volatilidad de los precios de los productos básicos”, apunta el reporte dado a conocer también como un hecho de importancia.

Asimismo, se da cuenta que la transacción propuesta no afectará el apalancamiento de Alicorp, al tiempo que mejora su perfil de vencimiento de la deuda. “Con fondos de las notas propuestas (de los bonos a emitirse), Alicorp refinanciará su préstamo puente de US$ 500 millones con vencimiento en 2020 que fue utilizado para financiar la adquisición de Intradevco en enero de 2019”, especificó Moody´s.

Fuente: https://gestion.pe/economia/empresas/alicorp-emitira-bonos-us-500-millones-refinanciar-deuda-compra-intradevco-263517

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